А если бы все было не так как в книге? Если бы при рождении Ренесми у Джейкоба возник не импринтинг, а просто симпатия? Если бы у Калленов случилось пополнение в семье? Если бы в Форксе появилась еще одна семья вампиров? Что бы было?

            После битвы с Вольтури прошло всего 3 месяца, и весь этот срок Каллены путешествуют по миру, радуются спокойной жизнью, концом всех бед и приключений. Но в это время в Форкс приезжает еще одна семья вампиров О - Клэр, давних друзей Карлайла. С их приедом меняется вся жизнь и оборотней, и вампиров. Ренесми влюбляется в приемного сына главы клана Тейлора, не смотря на то что ему уже понравилась Майли, новый член семьи Калленов, а вот Эшли, новый член Квилетской стаи, в Алекса, родного сына главы клана Кристелов. Пока все счастливы, но только пока. Вольтури, узнав об этом ужасном по их мнению событии, о любви оборотня и дампира, решают расправится с обоими. Во всяком случае так всем говорит Аро, на самом деле имея чудовищные планы по созданию армии детей дампиров и оборотней и планируя вернуть значение Вольтури в мире вампиров и укрепить позиции, победив Калленов.
            Но так как всех неминуемо ждет битва, призывают на помощь Денали, у которых как оказывается давняя вражда с Кристелами. Все в ожидании неминуемого. Стая оборотней и клан Кристелов против Вольтури и Денали. Что их ожидает? Настало время Калленов выбрать одну из враждующих сторон? Что они выберут давнюю дружбу и любовь Ренесми или давнюю дружбы и положение в обществе вампиров? Что же будет?